Como é que se pode não gostar deste disco? Johnny Hodges e Gerry Mulligan encontraram-se em Hollywood, em 1959. Em 17 de Novembro gravaram um Verve tipicamente West Coast. A sessão é natural e descontraída, não há quaisquer irupções, barítono e alto conversam amigavelmente, acompanhados pela macieza do piano de Claude Williamson, pelo bom gosto de Buddy Clark, servidos pelo toque elegante do grande Mel Lewis. Sabe muito bem ouvir um grande clássico deste calibre. Não é o melhor Mulligan nem o melhor Hodges, mas estes 33 minutos pedem insistentemente que se transformem em 66, 99...