Gravado em Abril de 2003, com Frank Lowe já só com um pulmão (viria a morrer daí a meses), Above and Beyond representa o culminar de uma relação musical de mais de duas décadas e meia, entre Billy Bang e Frank Lowe. Quatro temas (Silent Observation; Nothing but Love; Dark Silhouette; At Play in the Fields of the Lord) compõem esta sessão gravada ao vivo no Urban Institute for Contemporary Arts, de Grand Rapids, Michigan, e inspirada no loft jazz de Nova Iorque, anos 70. O quinteto, taludo, inclui, além do violino e do sax tenor de Bang & Lowe, o piano de Andrew Bemkey, o contrabaixo de Todd Nicholson, e a bateria de Tatsuya Nakatani. Above & Beyond: An Evening in Grand Rapids foi o canto do cisne para o extraordinário mas pouco conhecido Frank Lowe, desaparecido em Setembro daquele ano. Uma despedida em grande, mesmo se, como é natural, a potência e a intensidade sonoras do seu saxofone não fossem, não podiam ser, as mesmas de outros tempos. Lowe revela aqui o seu lado mais soul, espiritual e introspectivo. Os 24 minutos de Dark Silhouette valem pelo disco todo. O resto, pode ser entendido como um bónus. Edição da canadiana Justin Time.
