As primícias sanderianas, ainda muito longe do fogo ardente do pós-coltraneanismo e da fase Impulse!, posterior a 1967. Pharoah's First: Cada lado, uma faixa, Bethera e Seven by Seven. Será que Pharoah Sanders, em 1964, jogava conscientemente na antecipação, procurando pela via Rollins chegar lume ao rastilho de John Coltrane, ele que viria a ser o seu primeiro acólito no episódio seguinte? Stan Foster, trompete; Jane Getz, piano; William Bennett, contrabaixo; Marvin Patillo, bateria e percussão. ESP-Disk, reeditado e complementado com uma série de entrevistas.